Управление капиталом: торговля распределенной долей по ценным бумагам

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ!

При получении начального опыта желательно распределять средства между  двумя, максимум тремя бумагами. Это нужно потому, что уследить за большим их количеством не совсем реально.

Как уже было сказано ранее (см. Торговля распределенной долей), распределять средства между бумагами нужно потому, что:

+ одни бумаги могут приносить более быстрый доход

+ другие бумаги в этот момент могут падать

Главная цель распределения по бумагам может состоять в повышении вероятности попадания в более перспективную бумагу.

Также это может быть желание повысить надежность инвестиций за счет получения среднего финансового результата между бумагами, каждая из которых в итоге вносит свой соразмерный вклад.

Разберем это на конкретном примере.

Представьте, у вас есть 1 000 000 рублей и  с помощью технического и фундаментального анализа вы отобрали 3 бумаги и одним прекрасным днем в одну вложили 250 000 рублей, в другую 250 000 рублей и в третью остаток в размере 500 000 рублей.

Через квартал вы подвели небольшой итог и увидели, что по сравнению с ценами покупки и текущими ценами, первая бумага выросла на 15%, вторая упала на 5%, а третья выросла на 8%.

В результате, без учета транзакционных издержек:

1-я бумага принесла нам доход в размере 15% от 250 000 рублей = 250 000/100%*15% = + 37 500 рублей

2-я бумага принесла нам  убыток в размере 5% от 250 000 рублей = 250 000/100%*5% = - 12 500 рублей

3-я бумага принесла нам доход в размере 8% от 500 000 рублей = 500 000/100%*8% = + 40 000 рублей

В итоге общий результат дохода в рублях составил = 37 500–12 500+40 000 = 65 000 рублей

По результатам квартала капитал увеличился с 1 000 000 рублей до  1 065 000 рублей.

Посчитаем, насколько он увеличился в % = 1 065 000/1 000 000*100-100 = + 6,5%

Теперь представьте несколько другой вариант развития событий.

Вы все 100% капитала, т.е. весь 1 000 000 рублей, вложили во вторую бумагу.

Ваш возможный результат = 1 000 000/100*5% = - 50 000 рублей (минус пятьдесят тысяч рублей)

Следовательно, по результатам квартала капитал мог уменьшиться с 1 000 000 рублей до 950 000 рублей.

Посчитаем, насколько он мог уменьшиться = 950 000/1 000 000*100-100 = - 5%

У большинства возникнет вопрос, а если бы мы вложили весь капитал в 3-ю бумагу?

Разберем слово «вложили» на составляющие: в – это предлог, и – это окончание и признак множественного числа, еще есть корень и суффикс.

С точки зрения суффикса буква «л» - это признак прошедшего времени.

Следовательно, теперь остается только делать выводы на будущее.

Каким бы не был вывод, остается выбор, распределять капитал по бумагам, распределять его внутри цены бумаги (см. следующий раздел) или не распределять его вообще.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ!