1.
Вначале нужно определить для себя:
● Цель инвестирования (в качественных или
количественных параметрах)
● Склонность к риску (склонен, не склонен,
в среднем склонен)
● Характер управления (активный,
пассивный, умеренный)
2.
Далее нужно прийти к решению о первоначальном выборе
● Объемов денег (на инвестиции, на
спекуляции, на резервы)
● Общего срока инвестирования
3.
Важным этапом является анализ рынка на предмет выявления возможностей
● Фундаментальный анализ
● Технический анализ
● Анализ новостного фона
● Определение ожидаемой доходности
облигаций, акций, фьючерсов
● Выбор параметра (ов) по которому (рым)
будет вестись отбор активов исходя из принципов надежности и доходности инвестиций
● Формирование списка-рейтинга
инвестиционных рекомендаций
● Предположение (прогноз) длительности
действия рекомендаций
4.
Практический этап – формирование портфеля
● Копирование фондовых индексов
● Создание собственных портфелей (желание
обыграть индекс)
● Определение структуры портфеля по
количеству отраслей-лидеров
● Определение структуры портфеля по
количеству акций-лидеров в отраслях-лидерах
● Фактическое распределение средств между
выбранными активами (покупка)
5.
Промежуточное определение эффективности и пересмотр портфеля
● Плановый пересмотр (раз в заданный
интервал времени)
● Оперативный пересмотр (по необходимости
или из ситуации на рынке)
● Корректирование объема денег в
управлении (увеличение или уменьшение объема)
● Корректирование списка-рейтинга
инвестиционных рекомендаций и прогноза их длительности
6.
Итоговое определение эффективности управления портфелем
● Чистота исполнения стратегии
● Процент достижения цели
● Баланс между чистотой исполнения
стратегии и процентом достижения цели
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Комментируйте и откомментированы будете...!