Управление портфелем: визуализация структуры затрат на покупку активов

Визуализация распределения средств в портфеле:

• по отраслям

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ!

• внутри нефтегазового сектора

• внутри телекоммуникационной отрасли

• внутри электроэнергетической отрасли

• внутри банковского сектора

• внутри горнодобывающей отрасли

После того как портфель сформирован закончен 4 этап формирования портфеля, а именно сделано следующее:

● Определено общий объем денег и выделены средства на инвестиции (80%) и спекуляции (20%)

● Средства, выделенные на инвестиции (взяли за 100%), предварительно распределены между отраслями (также в % отношении от 100%)

● Деньги, предполагаемые к инвестированию в каждой отрасли вновь взяли за 100%

● В каждой отрасли деньги распределены также в процентах от 100%, и определена величина средств, приходящаяся на каждого эмитента

● Далее сумма средств, приходящаяся на эмитента, делилась на цену одного лота на бирже, и определялось, сколько лотов на данную сумму по текущим ценам можно купить

Так выглядит процесс распределения денег на инвестиции и спекуляции, на инвестиции в каждую отрасль, а внутри отрасли на инвестиции в каждого эмитента.

Перед процессом распределения нужно определиться, почему в одну отрасль инвестируется больше, чем в другую отрасль и почему внутри одной отрасли, в одного эмитента может инвестироваться больше, нежели в другого эмитента.

Ответом на это может выступить аналитическая составляющая часть инвестиционного процесса, в которой определяется идейность отдачи приоритета одной отрасли по сравнению с другой и так далее, то же самое эмитентам.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ!